Píše se rok 1930, po rušných ulicích Lost Heaven se prohání prohibice, chudoba je na denním pořádku. Policie je pod kontrolou mafiánských klanů, které vedou v ulicích města krvavé boje. Nikomu se nedá věřit, pokud dojde na peníze. V té době se náš hrdina Tommy Angelo živí jako obyčejný taxikář, který sní, že jednoho dne toho taxikaření nechá. Ale cesta k bohatství není nikde v dohledu.

 

Při dalším odpočinku se znovu objeví Morelliho chlápci, se kterými se náš hrdina již seznámil a rozmlátí mu taxík - jeho jediné živobytí a také usilují o jeho život. S mafiány v patách se náš hrdina dostává do obtížné situace a jediná oáza útěchy pro něho je Salieriho bar. Boss Salieri ho zachrání ze spárů Morelliho goril. Nabídne mu možnost pro něho dělat, svým souhlasem se náš hrdina upsal samotnému ďáblovi a tím začíná Tommyho temná krvavá cesta až ke spáse s kulkou v hlavě.